Desjardins, le premier groupe financier coopératif en Amérique du Nord, recherche un Conseiller financier junior pour son équipe. Ce poste est essentiel pour aider les particuliers à atteindre leurs objectifs financiers tout en contribuant au bien-être de la communauté. Vous ferez partie d'une organisation qui valorise l'impact humain, la diversité et l'environnement durable.

Description du poste

En tant que Conseiller financier junior, vous travaillerez sous la supervision d'un gestionnaire de l'équipe de services financiers. Votre journée typique consistera à rencontrer des clients pour discuter de leurs besoins financiers et à élaborer des plans personnalisés. Vous serez responsable de l'analyse des données financières des clients et de la mise en œuvre de stratégies adaptées. Vous collaborerez également avec d'autres conseillers pour assurer un service de qualité. Ce rôle vous permettra de développer vos compétences tout en ayant un impact positif sur la vie des gens.

Responsabilités

Élaborer des plans de planification financière personnalisés pour les clients afin de répondre à leurs besoins spécifiques.
Analyser les données financières des clients pour établir des objectifs clairs et des stratégies adaptées.
Conseiller les clients sur la mise en œuvre de leurs plans financiers pour les aider à atteindre leurs objectifs.
Négocier, si nécessaire, l'achat et la vente de produits financiers en fonction de votre titre de compétence.
Assurer le suivi régulier des portefeuilles des clients pour garantir leur qualité et leur rentabilité.
Participer à des activités de prospection pour attirer de nouveaux clients et développer le portefeuille de l'entreprise.
Collaborer avec d'autres conseillers pour partager les meilleures pratiques et améliorer le service client.
Rester informé des tendances du marché financier et des produits disponibles pour mieux conseiller les clients.
Participer à des formations continues pour améliorer vos compétences et connaissances dans le domaine financier.

Profil recherché

Le candidat idéal possède un diplôme universitaire en administration des affaires, en commerce ou en économie. Une certification de Planificateur financier est un atout, et un permis provincial pour la vente de produits financiers est requis. Vous devez avoir une passion pour le service à la clientèle et un intérêt pour le secteur financier. Des compétences en analyse et en communication sont essentielles pour réussir dans ce rôle. Vous devez également être capable de travailler en équipe et de vous adapter à un environnement dynamique.

Compétences

Excellentes compétences en communication pour interagir avec les clients.
Capacité d'analyse pour évaluer les données financières des clients.
Compétences en négociation pour traiter des produits financiers.
Connaissance des produits financiers et des marchés.
Capacité à travailler en équipe et à collaborer avec d'autres conseillers.
Maîtrise des outils bureautiques, notamment Microsoft Office.